Nils Hogersson est un jeune garçon de ferme qui est cruel avec les animaux. Mais quand il attrape le petit lutin de la ferme, ça devient la farce de trop. Il est rétrécit par magie et soudain les animaux de la ferme décident de venger. Il s'envole sur le dos de l'oie Morten et ils rejoignent une volée d'oies sauvages. Ensemble, ils voyagent à travers la Suède, Nils espérant trouver le moyen de redevenir grand.